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2024年9月21日～28日に楽天証券主催の

【米国アドバイザリービジネス視察2024】に参加してきました。

【訪問先と主なトピック】

9月23日

Northern Trust・・・Global Family Office、RIA、ETFのトレンド

Alliance Bernstein・・・Private Wealth概要、Macro Outlook、RIAインタビュー

9月24日

Chicago Board Options Exchange, CBOE・・・トレーディングルームツアー、オプションのトレンド、オプション理論・戦略、ETFのトレンド、オルタナティブ投資、RIAインタビュー

9月25日

University of Chicago　構内見学　

9月26日

Salesforce・・・AIの最新トレンド、企業概要、金融機関向けＣＲＭ

Charles Schwab・・・Retail Business Update、オルタナティブ投資、ＦＣ（Financial Consultant）モデル

4日間で6カ所を訪問し、現地IFA（Independent Financial Advisor）、RIA（Registered Investment Adviser）を取り巻く環境や金融商品のトレンド等、米国のアドバイザービジネスの最新動向を視察してきました。

金融商品においては米国では近年プション取引、オルタナティブ投資が増加しており、今後日本での拡大の可能性があること、また金融取引業者のバックオフィスシステムにおいてはTAMP（Turnkey Asset Management Program）の高度化、一部機能のAI化が印象的でした。

きづきアセットではこのような現地視察、企業調査を実施し、アドバイザリービジネスの先進国である米国のみならず世界の潮流や市場動向を踏まえ、より一層お客さまに満足いただけるサービス提供体制を整えて参ります。

代表取締役　谷本圭治