きづきアセットについてAbout Kuzuki Asset
健全な資産形成を通じて
豊かなライフスタイルの
実現に貢献します。
私たちは、お客さまに信頼される
ファイナンシャル・アドバイザーとして
お客さまの安定的な資産形成を支えるとともに、
資産運用・資産形成を通じ、
資本市場の発展および社会への貢献に努めます。
IFAとは
About IFA
IFAとは
About IFAIFA（Independent Financial Advisor /
独立系ファイナンシャル・アドバイザー）とは
特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場で
資産形成のアドバイスを行う専門家。
欧米では医師・弁護士とならぶ地位を確立しています。
証券会社などの所属金融商品取引業者等と
業務委託契約を結んでおり、お客さまにアドバイスや
個別具体的な商品のご提案ができる一方、
経営は金融機関とは独立している点が特徴です。
今IFAが選ばれる理由
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point1お客さまのご意向
に沿った資産運用
アドバイス特定の金融機関に属さないため、
公正・中立な立場からお客さまに
本当に相応しいご提案が可能です。 -
point2様々な運用方針に
ご対応できる豊富な
商品ラインナップ複数の所属金融商品取引業者と
業務委託契約を結び、幅広い選択肢をご用意しています。
運用目標・運用方針に応じて、
お客様に最適と思われるポートフォリオをご提案いたします。 -
point3資産を築き世代を
超えて末永く守りつづ
けられる生涯担当制IFAには転勤がありません。
資産を形成し、次の世代に引き継ぎ、
守りつづけられる
一生涯の伴走者として、
長期にわたるサポートが可能です。
IFA法人（金融商品仲介業者）のしくみ
IFA法人（金融商品仲介業者）とは
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IFA法人は所属金融商品取引業者等（証券会社）と業務委託契約を結び、
有価証券売買の媒介、募集・売り出しの取り扱い等を行います -
IFA法人は「金融商品仲介業者」として
内閣総理大臣の登録を受け、
そこに所属する
IFA（個人）は日本証券業協会の外務員登録を受けています -
お客さまの口座は委託元の証券会社が
管理します
きづきアセットが選ばれる理由
Reason For Choosing-
POINT01
信頼できる担当者
きづきアセットは大手証券・銀行出身からなる金融のプロフェッショナル集団です。優れた専門性と確かな投資哲学、高い職業倫理を持ち、「相談する価値のある担当者」としてブレずに誠実に、お客さまの最善の利益を優先します。
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POINT02
ワンストップで
様々なお悩みを解決不動産会社、会計士・税理士、保険会社、M&Aコンサルタントと強力なパートナーシップを構築しています。資産運用のみならず不動産活用・相続・資産承継、事業承継・M＆Aなどのご相談もお任せください。
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POINT03
豊富な商品ラインナップ
SBI証券、楽天証券、東海東京証券、あかつき証券4社の幅広い選択肢をご用意しています。運用目標・運用方針に応じてお客様に最適と思われるポートフォリオをご提案いたします。
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POINT04
生涯担当制
IFAは転勤がありません。お客さまが安定して資産を築き、次の世代でも引き続き資産を守りつづけられる一生涯の伴走者として、末永くサポートいたします。
ご利用の流れ
Usage Flow-
お問い合わせ
お問合せフォームに必要事項をご入力・送信くださいませ。
2営業日以内に担当者からお電話またはEメールにてヒアリングのご案内をいたします。 -
ヒアリング
対面またはオンラインにて、お客さまのご意向・運用目標・家族構成・お仕事・資産状況・他社保有商品などをお伺いいたします。
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ゴール・目標設定
ヒアリングの内容をもとに、目標の資産額を定めます。また目標に到達するための目標利回りとリスク許容度も設定します。
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ポートフォリオご提案
ヒアリング・目標設定後1週間以内に、お客様に最適と思われるポートフォリオを複数ご提案。ご提案内容で不明な点があれば何でもご相談ください。
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運用方針の策定
ご提案内容を踏まえ、運用方針を選択します。
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口座開設
証券会社で口座を開設いただきます。すでに口座をお持ちの場合は移管の手続きが必要です。手続きもサポートしますのでご安心ください。
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リバランス
証券口座へのご入金、必要に応じて既存の金融機関から商品をご移管いただきます。マーケットの状況をみながら、運用、ポートフォリオの入れ替えを開始します。
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12-4-2フォロー
きづきアセットは、年12回の電話フォロー・年4回の計画見直し・年2回の対面フォローからなる「12-4-2フォロー」を基本としています。金融情勢やお客をさまのご意向の変化にも迅速・柔軟にご対応いたします。
所属金融商品取引業者等
パートナー 一覧
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不動産
積水ハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社 旭化成株式会社
三井不動産リアルティ株式会社 株式会社ベネッセコーポレーション
ミサワホーム株式会社 東急リバブル株式会社 綜通株式会社 -
コンサルティング
EY税理士法人 辻・本郷税理士法人 齋藤久誠公認会計士・税理士事務所 税理士法人Baton One 株式会社アミカコンサルティング
フィンテックグローバル株式会社 株式会社ムゲンエステート -
保険
プルデンシャル生命保険株式会社
プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社 -
M&A
株式会社日本M&Aセンター
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