証券会社や銀行で、コンプライアンスや事務ができていたからそんなに重要性を感じない、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、このサポート体制があるかどうかで、IFAの生産性は大きく違ってくると感じます。
特にIFAが入社した直後は私たちも大忙しです。お客さまにご迷惑をおかけする訳にはいきません。シームレスに取引を継続できるよう、つきっきりでサポートすることもしばしばです(笑)。
IFAの皆さんには客さま対応に最大限の力を発揮してもらいたいと思っています。私たちはその活動をしっかり支えます。
現在この内管業務と営業サポートを専門に担当するスタッフが5名在籍しています。これはIFA10名に対し1名という割合です。これからもコンプライアンスは厳しくなる一方ですし、重責を担っているIFAをサポートするにはこのくらいの管理スパンが適正だと感じています。
人数がいることで「誰かが必ず対応してくれる」という安心感がIFAにもあると思います。

取り扱う証券会社が4社あるので、全ての業務に必要な書類や確認事項をIFA一人ひとりが把握することは難しい状況です。IFAが訪問先に行ってから「書類が足りない」と気づくのでは遅いんです。お客さまの属性を見て、必要な手続きを予見し、IFAが安心して営業できるようにサポートしています。
また、ベテランのIFAの方などは、最初はITツールやシステム操作への不安を持たれることもあります。そういった場合でも、操作画面のスクリーンショットを撮って「ここをクリックしてください」と画像付きで案内するなど、ITサポートの面でもきめ細やかな対応を心がけています。IFAがストレスなくスピーディーに仕事ができる環境を、黒子として徹底的に支えています。

A. 4社の「水先案内人」として、複雑なルールを整理してナビゲートします。
きづきアセットは4社の証券会社と提携しています。選択肢が多いのは武器ですが、システムやルールがそれぞれ異なるため、最初は戸惑うIFAも少なくありません。また、コンプライアンスは年々厳しくなり、必要な確認書類やルールの変更も頻繁に発生します。
だからこそ、私たちは各社のルールの違いを熟知し、「水先案内人」としてナビゲートします。
リモートでも4社のシステムをスムーズに扱えるよう、私たちがサポートします。「マニュアルを渡して終わり」ではなく、実際の画面を見ながらレクチャーするなど、IFAの先にいるお客さまのことを考え、要望にスピーディーに対応できるよう伴走支援します。

A. 「即レス」がお客さま満足度に繋がる。孤独を感じさせない「チーム」でありたい。
一番大切にしているのは「レスポンスの速さ」と「聞きやすい雰囲気づくり」です。
IFAはプロフェッショナルとして高い自覚と責任感を持ち、お客さまと対峙しています。お客さまからの信頼に傷をつけないよう、電話やチャット（LINE WORKS）での問い合わせには即座に反応するようにしています。
IFAは個人事業主であり、お客さまには基本的にはIFA自身で対応しますが、IFAが対応できないときは代理受注や、代理でお客さまにご連絡するといったことも私たちは行います。こういった組織的なサポートが見えることでお客さまの安心感にもつながると思います。
IFAの皆さんとは物理的な距離はあっても、専用のチャットルームや電話、定期的な会議を通じて、常に「隣にいる」ような感覚でサポートすることを心がけています。
彼らから「ありがとう。助かったよ。」と言ってもらえることが、私たちのモチベーションです。

A. 「事務が苦手」「ITが不安」。そんな理由で諦めないでください。裏方は私たちが完璧に守ります。事務処理や細かい手続き、IT操作が苦手で、そこがネックになって独立に踏み切れないという方も多いと思います。
でも、安心してください。きづきアセットには、取引開始から日々の営業活動、約定成立までの事務フローを万全に支える「専任のプロチーム」がいます。実際に、最初は不安がっていたIFAの方々も、今ではシステムを使いこなし、ストレスなく活躍されています。
「新しい環境に飛び込むのが不安」という理由でIFAという働き方を諦めるのはもったいないです。事務周り、コンプライアンスは私たちがしっかりと支えます。皆さんは、目の前のお客さまのことだけを考えてください。その環境を、私たち内管・営業サポートチームが責任を持ってご用意してお待ちしています。